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幽静广袤的大森林中，松鼠妈妈四处为孩子们寻找坚果。可是天敌逡巡，她和孩子们只得待在窝中。耐不住两个小家伙的央求，松鼠妈妈讲了一个咕噜牛的故事：很久很久以前，有一只善良聪明的小棕鼠（James Cord

故事讲述了超级皮斯托，墨西哥战士和他的搭档，他的妹妹苏西的冒险经历。他们面对强大而又邪恶的撒旦博士，在一个叫魔鬼岛的地方进行的斗争。

蒂亚娜（Tiana）是个从不相信童话的女孩子，具有烹饪天赋的她最大的目标便是开一家属于自己的餐厅，多年来她一直努力赚钱，希望够自己的双手去实现梦想。可是就在她即将攒够钱的那天晚上，她遇到一只自称是王子